Η CrediaBank εξαγοράζει το 70,03% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, διπλασιάζει το ενεργητικό της και ενισχύει τον διεθνή της ρόλο στη νοτιοευρωπαϊκή τραπεζική αγορά
Η CrediaBank ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την HSBC Continental Europe για την απόκτηση του 70,03% των μετοχών της HSBC Bank Malta p.l.c. έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η κίνηση αυτή θεωρείται ορόσημο για την ελληνική τράπεζα, καθώς θα οδηγήσει στον άμεσο διπλασιασμό του ενεργητικού της και θα της επιτρέψει να επεκταθεί σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά εκτός συνόρων. Παράλληλα, η συναλλαγή προσφέρει στην CrediaBank τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τα έσοδά της, αξιοποιώντας τις ανεπτυγμένες υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta.
Η ισχύς της HSBC Malta
Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που περιλαμβάνει στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες wealth management. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2025, η τράπεζα κατέγραφε ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις 6,2 δισ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 βρισκόταν στο 22,5%, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) περιορίζονταν στο 2,5%.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής
Το τίμημα ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ για το 70,03% της HSBC Malta, αντιστοιχώντας σε 0,48 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια με ημερομηνία αναφοράς το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η συμφωνία θεωρείται κερδοφόρα για την CrediaBank, οδηγώντας σε αύξηση κερδών ανά μετοχή και ROE. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και διαθέσιμη ρευστότητα, ενώ δεν θα έχει αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Δεσμεύσεις προς εργαζόμενους και μετόχους
Η CrediaBank θα διατηρήσει τις μετοχές της HSBC Malta εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και θα συνεχίσει την πολιτική μερισμάτων. Παράλληλα, δεσμεύεται να διατηρήσει τους εργαζόμενους με τους ίδιους όρους για τουλάχιστον δύο χρόνια, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση
Μετά την εξαγορά, η CrediaBank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις μετοχές μειοψηφίας της HSBC Malta. Η τιμή προσφοράς έχει οριστεί στο 1,44 ευρώ ανά μετοχή, βάσει της «δίκαιης τιμής» που υπολόγισε η MFSA. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν το δικαίωμα είτε να ρευστοποιήσουν είτε να παραμείνουν στο μετοχολόγιο.
Δήλωση της CEO Ελένης Βρεττού
Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, τόνισε: «Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την πορεία μας. Δημιουργούμε έναν οργανισμό με ενεργητικό άνω των 15 δισ. ευρώ, καταθέσεις περίπου 12 δισ. ευρώ και περισσότερους από 400.000 πελάτες σε Ελλάδα και Μάλτα». Υπογράμμισε επίσης ότι η ενσωμάτωση της HSBC Malta θα γίνει με διαφάνεια, επενδύσεις και απόλυτο σεβασμό στους εργαζόμενους.
Το επόμενο βήμα
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, κατόπιν εγκρίσεων από την MFSA, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ. Η κίνηση αυτή τοποθετεί την CrediaBank σε τροχιά διεθνούς επέκτασης και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
