Ξεκινά αύριο, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 130 εκατ. ευρώ της Intralot. Πρόκειται για δάνειο πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ομολογιακού δανείου, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές.
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, διαμορφώνεται μεταξύ 6% και 6,4%.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η εκδότρια.
