Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη εξαγορά της ιστορίας του, αποκτώντας την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με τίμημα €194,6 εκατ. και χαρτοφυλάκιο 15 έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης
Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης εξαγοράς στην ιστορία του, αποκτώντας από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με καθαρό τίμημα ύψους €194,6 εκατ., το 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της ελληνικής αγοράς υποδομών. Η ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου στον κλάδο, θωρακίζοντας τον Όμιλο με ισχυρές και προβλέψιμες ροές εσόδων και δημιουργώντας μια σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον.
Δυνατό χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης
Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και τις νέες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί πλέον το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα, επιταχύνοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού. Στόχος είναι η διαφοροποίηση των εσόδων και η δημιουργία σταθερής αξίας για τους μετόχους.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε:
«Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία μας. Συγκροτούμε το μεγαλύτερο και πιο υγιές χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα, που θα μας ενισχύσει καθοριστικά και θα επιταχύνει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προσφέροντας σταθερές ροές και διασφαλίζοντας έσοδα για το μέλλον, ειδικά στην εποχή που η παραδοσιακή αγορά των κατασκευών θα περιορίζεται».
Πρόσθεσε επίσης:
«Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχαμε θέσει ως στόχο. Οικοδομούμε έναν ισχυρό επιχειρηματικό Όμιλο με επενδύσεις σε νέα πεδία, που δημιουργούν αξία για τους μετόχους μας. Η νέα εποχή έχει ξεκινήσει και είναι τιμή μας που η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εντάσσεται πλέον στον Όμιλο AKTOR».
Ισχυρές ροές και στόχος EBITDA €40 εκατ. από το 2025
Το σύνολο των μελλοντικών ροών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, σε συνδυασμό με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο και τις συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει τα €1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, προστατεύοντας τον Όμιλο από τις παραδοσιακές διακυμάνσεις της καθαρά κατασκευαστικής αγοράς. Παράλληλα, με την εξαγορά αυτή, ο AKTOR επιταχύνει την επίτευξη του στόχου για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025 (pro forma βάση).
Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε 15 έργα
Το νέο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Ενδεικτικά, αποκτά μερίδια σε εταιρείες παραχώρησης στρατηγικής σημασίας όπως:
- Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%)
- Γέφυρα Α.Ε. (27,7%)
- Ολυμπία Οδός (20,5%)
- Μορέας (85%)
Επιπλέον, ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ όπως η «Πασιφάη Οδός» (45%) για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και η «Πυλία Οδός» (100%) για τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Αποκτά επίσης παρουσία στο έργο άρδευσης Ταυρωπού (60%).
Πρόσβαση σε νέες αγορές και συνέργειες
Η εξαγορά ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή σε περίπου 25 νέους διαγωνισμούς έργων στην Ελλάδα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά), ενώ ενισχύει τη θέση του Ομίλου και σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η Polis Park (33%). Από τη συναλλαγή εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.
Με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης, ενισχύοντας τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητας (κατασκευές, facility management), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής
Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με enterprise value €374,3 εκατ., με ανάληψη όλων των υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μέσω συνδυασμού τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα και τις υποχρεώσεις, το καθαρό τίμημα ανήλθε σε €194,6 εκατ.
