Ο Όμιλος AKTOR βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές και πέτυχε εντυπωσιακή υπερκάλυψη, σηματοδοτώντας κομβικό βήμα στη στρατηγική ανασυγκρότησης και ανάπτυξης – Η διοίκηση κάνει λόγο για ορόσημο που απελευθερώνει νέα επενδυτικά σχέδια σε έργα ΣΔΙΤ, ενέργεια και real estate
Ο Όμιλος AKTOR κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να απευθυνθεί στις αγορές και να ολοκληρώσει με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή επενδυτική ανταπόκριση και έντονη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Πρόκειται για ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την εταιρική του διαδρομή, καθώς το ομόλογο πενταετούς διάρκειας στοχεύει στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, ώστε ο Όμιλος να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική και περιφερειακή αγορά, παράγοντας αξία για μετόχους και κοινωνία.
Η δημόσια προσφορά των 140.000 ομολογιών συγκέντρωσε ζήτηση που εκτινάχθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να ξεπερνά το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, στοιχείο που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας τόσο στον Όμιλο όσο και στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Η απόδοση των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 4,70%, ενώ 53,6% των τίτλων κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αναλογία που αναδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.
Οι δηλώσεις Εξάρχου και το στίγμα της νέας στρατηγικής
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε την έκδοση «σημαντική επιτυχία και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και την ελληνική οικονομία. Όπως δήλωσε, «για πρώτη φορά στην ιστορία μας βγήκαμε στις αγορές με μια μεγάλη ομολογιακή έκδοση, η οποία υπερκαλύφθηκε με εξαιρετική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών», επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο που επιτρέπει στον Όμιλο να περάσει στο «επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του».
Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο Όμιλος αξιοποιεί τα νέα κεφάλαια για να προωθήσει το σχέδιο διαφοροποίησης εσόδων και ενίσχυσης της παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέροντας ότι «οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έναν επιχειρηματικό οργανισμό που θα πρωταγωνιστεί στην περιοχή». Σχολίασε επίσης ότι όσοι έχουν εμπιστευτεί το όραμα της εταιρείας «αισθάνονται δικαιωμένοι», ενώ η ευρεία αποδοχή της έκδοσης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη δυναμική του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια του ομολόγου
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, με έμφαση σε εξαγορές, συμμετοχές σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, επενδύσεις στην ενέργεια, το real estate και άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Παράλληλα, περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή δομή της εταιρείας και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Την έκδοση συντόνισε ως κύριος ανάδοχος η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους τις Credia Bank, Optima Bank και Euroxx, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν ως ανάδοχοι και οι Ambrosia Capital, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και Pantelakis Securities.
